Типовой бизнес-план Медицинского центра с готовой финансовой моделью. Содержание

ОПЛАТИТЬ И СКАЧАТЬ

Содержание 3
Термины и сокращения, принятые в документе 14
1.Резюме проекта 16
О проекте 16
Таблица 1.1. Основные параметры проекта 19
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 23
Основные параметры медицинского рынка в России 24
2. Концепция 29
Схема 1. Организационная структура Медицинского центра 30
Услуги и цены 31
Таблица 2.1. Цены на услуги 32
Помещения и площадь 33
Таблица 2.2.Площадь, кв.м. 33
Мощность и выручка 35
Таблица 2.3. Объем продаж по каждому виду услуг (число услуг, выручка) 36
Постоянные расходы 37
Таблица 2.4. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год 37
Таблица 2.5. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год. 38
Таблица 2.6. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год 39
Вложения в основные средства 40
Таблица 2.7. Вложения в основные средства. Капитальные затраты проекта, тыс. руб. 41
Организация проекта 43
Таблица 2.8. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 43
Таблица 2.9. Календарный план организации проекта 45
Лицензирование 46
3. Рынок проекта 50
Основные параметры российской экономики 50
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 51
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 52
Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 53
Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2014-2019гг. Прогноз до 2022 г. Динамика изменения, %. 54
Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. 55
Потребители медицинских услуг в России 56
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 57
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2009-2019гг. Прогноз до 2022г. 58
Таблица 3.7. Структура изменения населения РФ (родившиеся, умершие, международная миграция), тыс. чел. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 59
Таблица 3.8. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %. 60
Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2014-2019гг. 62
Таблица 3.9. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2014-2019г. 63
Диаграмма 3.3. Структура распределения численности населения по Федеральным округам, %. 2014-2019г. 64
Таблица 3.10. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2014-2019г. Изменение за последний год, % 65
Таблица 3.11. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 67
Таблица 3.12. Доходы на душу населения в России, руб. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 68
Таблица 3.13. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %. 69
Таблица 3.14. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2008г. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %. 70
Таблица 3.15. Общая заболеваемость (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), в РФ тыс. ед. Число диагнозов приходящиеся на 100 000 населения, ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 72
Таблица 3.16. Распределение общей заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни) по основным классам болезней в РФ, тыс. ед. 2014-2019гг. Изменения за последний год, %. 73
Диаграмма 3.4. Структура распределения общей заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни) по основным классам в РФ, %. 2014-2019гг. 75
Таблица 3.17. Распределение общей заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, ед. 2014-2019гг. 76
Диаграмма 3.5. Структура распределения общей заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, %. 2014-2019гг. 77
Таблица 3.18. Распределение общей заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни) в зависимости от возраста в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. 78
Диаграмма 3.6. Структура распределения общей заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни) в зависимости от возраста в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. 79
Таблица 3.19. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 80
Таблица 3.20. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней, в РФ, тыс. ед. 2014-2019гг. 81
Диаграмма 3.7. Структура распределения диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней, в РФ, %. 2014-2019гг. 83
Таблица 3.21. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по Федеральным округам РФ, ед. 2014-2019гг. 84
Диаграмма 3.8. Структура распределения диагнозов, установленных впервые в жизни, по Федеральным округам РФ, %. 2014-2019гг. 85
Таблица 3.22. Временная нетрудоспособность в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 86
Медицинские учреждения в России 87
Таблица 3.23. Число медицинских организаций в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2022г. Доля в общей структуре организаций в РФ, %. 88
Таблица 3.24. Распределение медицинских организаций по Федеральным округам РФ, ед. 2014-2019гг. 90
Диаграмма 3.9. Структура распределения медицинских организаций по Федеральным округам РФ, %. 2014-2019гг. 91
Таблица 3.25. Распределение медицинских организаций по формам собственности (частная, государственная, прочая) в РФ, ед. 2014-2019гг. Изменение за последний период, %. 92
Диаграмма 3.10. Структура распределения медицинских организаций по формам собственности в РФ (частная, государственная, прочая), %. 2014-2019гг. 93
Амбулаторно-поликлинические учреждения в РФ 94
Таблица 3.26. Число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 94
Таблица 3.27. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %. 95
Диаграмма 3.11. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, %. 2014-2019 гг. 96
Таблица 3.28. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. 97
Диаграмма 3.12. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, %. 2014-2019г. 98
Таблица 3.29. Мощность (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ тыс. ед. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 99
Таблица 3.30. Распределение мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ по Федеральным округам, тыс. ед. 2014-2019гг. 100
Диаграмма 3.13. Структура распределения мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ по Федеральным округам, %. 2014-2019гг. 101
Таблица 3.31. Фактическое число посещений врачей АПУ, млн. ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. 102
Таблица 3.32. Распределение фактического числа посещений врачей по формам собственности АПУ, млн. ед. 2016-2019гг. 103
Диаграмма 3.14. Структура распределения фактического числа посещений врачей по формам собственности АПУ, %. 2016-2019гг. 104
Таблица 3.33. Фельдшерско-акушерские пункты в РФ, тыс. ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. 105
Таблица 3.34. Фельдшерско-акушерские пункты в РФ, распределение по форме собственности, тыс. ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 106
Таблица 3.35. Дневные стационары в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 107
Таблица 3.36. Распределение дневных стационаров по Федеральным округам (в системе Министерства здравоохранения РФ), ед. 2014-2019гг. 108
Диаграмма 3.15. Динамика распределения дневных стационаров (в системе Министерства здравоохранения РФ) по Федеральным округам, %. 2014-2019гг 109
Таблица 3.37. Койки в дневных стационарах всех форм собственности в РФ, ед. 2014-2019гг. 110
Таблица 3.38. Число коек в дневных стационарах в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. Среднее число коек, приходящееся на один дневной стационар, ед. 2009г. 2014-2019гг. Динамика изменения,%. Прогноз до 2022г. 111
Таблица 3.39. Распределение коек в дневных стационарах (в системе Министерства здравоохранения РФ) по Федеральным округам, ед. 2014-2019гг. 112
Диаграмма 3.16. Структура распределения коек в дневных стационарах (в системе Министерства здравоохранения РФ) по Федеральным округам, %. 2014-2019гг. 113
Таблица 3.40. Число пациентов, пролеченных в дневных стационарах (в системе Министерства здравоохранения РФ), ед. Прогноз до 2022г. 2009г. 2014-2014гг. Динамика изменения, % 114
Таблица 3.41. Средняя длительность пребывания пациента в дневных стационарах в системе Министерства здравоохранения РФ, дней. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения,% 115
Таблица 3.42. Средняя занятость койки дневного стационара в РФ (в системе Министерства здравоохранения РФ), количество дней. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения,% 116
Медицинские кадры в России 117
Таблица 3.43. Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Доля работников здравоохранения в общей структуре занятых в экономике РФ, % 118
Диаграмма 3.17. Структура распределения врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения в РФ, % 2014-2019гг. 119
Таблица 3.44. Распределение работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, тыс. человек. 2009г. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %. 120
Диаграмма 3.18. Структура распределения работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, %. 2014-2019гг. 121
Таблица 3.45. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. 123
Таблица 3.46. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2014-2019гг. 124
Диаграмма 3.19. Структура распределения врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2014-2019гг. 125
Таблица 3.47. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2014-2019гг. 126
Диаграмма 3.20. Структура распределения врачей в РФ по отдельным специальностям, %. 2014-2019гг. 128
Таблица 3.48. Выпущено специалистов с высшим профессиональным образованием для сферы «Здравоохранение», тыс. чел. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 129
Таблица 3.49. Распределение выпускников с высшим медицинским образованием по специальностям, тыс. ед. 2014-2019 гг. 130
Диаграмма 3.21. Структура распределение выпускников с высшим медицинским образованием по специальностям, тыс. ед. 2014-2019 гг. 131
Таблица 3.50. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2009г. 2014-2019гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду,%. 132
Таблица 3.51. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2014-2019гг. 133
Диаграмма 3.22. Структура распределения среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, %. 2014-2019гг. 134
Таблица 3.52. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 135
Таблица 3.53. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2014-2019гг. 136
Таблица 3.54. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2009г. 2014-2019гг. Изменения к предыдущему периоду, %. 137
Диаграмма (график) 3.23. Изменение заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2014-2019гг. Изменения к предыдущему периоду, %. 138
Оборот денежных средств на медицинском рынке России 139
Платный рынок медицинских услуг 141
Таблица 3.55. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 142
Диаграмма 3.24. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. 143
Коммерческая легальная медицина 145
Таблица 3.56. Сегмент коммерческой легальной медицины в РФ: стоимостный объем, число приемов, средняя цена за прием. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 147
Таблица 3.57. Объем коммерческой легальной медицины приходящийся на душу населения РФ, руб. 2009г. 2014-2019 гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 148
Таблица 3.58. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2009г. 2014-2019 гг. 149
Диаграмма 3.25. Структура распределения коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, %. 2014-2019 гг. 150
Таблица 3.59. Средние цены на отдельные виды медицинских услуг (первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, физиотерапия, лечебный массаж) РФ, руб. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду по каждой категории, %. 151
Добровольное медицинское страхование 153
Таблица 3.60 Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 157
Таблица 3.61. Распределение взносов ДМС по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2014-2019гг. 158
Диаграмма 3.26. Структура распределения взносов ДМС по Федеральным округам РФ, %. 2014-2019гг. 159
Таблица 3.62. Средняя цена за прием ДМС. Число услуг (медицинских приемов ДМС) в РФ. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. 160
Таблица 3.63. Выплаты ДМС в РФ, млрд. руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 161
Таблица 3.64. Число страховых организаций на рынке ДМС в РФ, ед. Доля участников ДМС от общего числа страховых компаний в РФ, %. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 162
Обязательное медицинское страхование 163
Таблица 3.65. Программы государственных гарантий оказания медицинской помощи в РФ за счет ОМС и бюджетов разной подчиненности. 164
Таблица 3.66. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2020г. Изменение к предыдущему периоду, %. 167
Таблица 3.67. Число страховых медицинских организаций (СМО), работающих в системе ОМС в РФ, ед. 2014-2019гг. Доля страховых организаций, работающих в системе ОМС, от общего числа, %. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 168
Диаграмма 3.27. Доли наиболее популярных медицинских услуг в ОМС, которые предлагают частные клиники, %. 169
Инвестиции в медицинскую отрасль и основные фонды 170
Таблица 3.68. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 170
Таблица 3.69. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ,%, 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменения за предыдущий период, %. 171
Таблица 3.70. Финансовые вложения в здравоохранение РФ,%, 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 172
Таблица 3.71. Основные фонды в здравоохранении РФ (наличие, ввод в действие, степень износа), млрд. руб., %. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %. 173
Таблица 3.72. Доля основных фондов в здравоохранении в общей структуре этого показателя в РФ, %. 2009г. 2014-2019гг. 174
4. Маркетинговая стратегия 175
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 177
SWOT анализ проекта 178
Схема. 2. Маркетинговая стратегия 180
Концепция продвижения 181
Перечень рекламных мероприятий 183
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 187
5.Персонал 193
Таблица 5.1. Штат сотрудников, связанный с оказанием услуг 195
Таблица 5.2. Штат сотрудников Административно-хозяйственной службы 197
Таблица 5.3. Персонал, связанный с оказанием услуг, основные обязанности и требования 198
Таблица 5.4. Административный персонал, основные обязанности и требования 201
Таблица 5.5. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 202
6. Операционный план 205
Прогноз продаж по годам проекта 205
Таблица 6.1. Динамика выручки и числа услуг по годам проекта, тыс. руб. 205
Операционные расходы 206
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 206
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 207
Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 208
Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 209
7.Финансовый план 210
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 211
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 212
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 213
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 214
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 214
8.Показатели эффективности проекта 215
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 217
Таблица 8.2. Рентабельность в проекте, % 217
Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., % 218
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб. 219
9. Оценка рисков и пути их сокращения 220
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб. 222
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 224
11.Приложения 228
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 228
Приложение 2. Информационные ресурсы 231

ОПЛАТИТЬ И СКАЧАТЬ