Содержание Бизнес-плана Медицинского центра
Содержание 3
Термины и сокращения, принятые в документе 10
1.Резюме проекта 12
О проекте 12
Таблица 1.1. Основные параметры проекта 15
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 19
Основные параметры медицинского рынка в России 20
2. Концепция 24
Схема 1. Организационная структура Медицинского центра 25
Услуги и цены 26
Таблица 2.1. Цены на услуги 27
Помещения и площадь 28
Таблица 2.2.Площадь, кв.м. 28
Мощность и выручка 30
Таблица 2.3. Объем продаж по каждому виду услуг (число услуг, выручка) 31
Постоянные расходы 32
Таблица 2.4. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год 32
Таблица 2.5. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год. 33
Таблица 2.6. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год 34
Вложения в основные средства 35
Таблица 2.7. Вложения в основные средства. Капитальные затраты проекта, тыс. руб. 36
Организация проекта 38
Таблица 2.8. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 38
Таблица 2.9. Календарный план организации проекта 40
Лицензирование 41
3. Рынок проекта 45
Основные параметры российской экономики 45
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 46
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 47
Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 48
Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 48
Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2011г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. 49
Потребители медицинских услуг в России 50
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 51
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2011-2021 гг. Прогноз до 2024 г. 52
Таблица 3.7. Структура изменения населения РФ (родившиеся, умершие, международная миграция), тыс. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 53
Таблица 3.8. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 54
Таблица 3.9. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2017-2021г. 55
Таблица 3.10. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, % 56
Таблица 3.11. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 57
Таблица 3.12. Доходы на душу населения в России, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 58
Таблица 3.13. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2017-2021 гг. 58
Таблица 3.14. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 59
Таблица 3.15. Общая заболеваемость (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), в РФ тыс. ед. Число диагнозов приходящиеся на 100 000 населения, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 60
Таблица 3.16. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 61
Таблица 3.17. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней (вкл. COVID-19), в РФ, тыс. ед. 2011 г 2017-2021 гг. Изменения за последний год, %. 62
Таблица 3.18. Временная нетрудоспособность в РФ. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 64
Медицинские учреждения в Российской Федерации 65
Амбулаторно-поликлинические учреждения в РФ 66
Таблица 3.19. Число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2011г. 2017-2021гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 66
Таблица 3.20. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Изменение к предыдущему периоду, %. 67
Таблица 3.21. Мощность (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ тыс. ед. 2011 г. 2017-2021гг. Прогноз до 2024г. Изменение к предыдущему периоду, %. 68
Медицинские кадры в Российской Федерации 69
Таблица 3.22. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 70
Таблица 3.23. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2011 г. 2017-2021 гг. 71
Таблица 3.24. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2011г. 2017-2021 гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 72
Таблица 3.25. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2017-2021 гг. 73
Таблица 3.26. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 74
Таблица 3.27. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2017-2021 гг. 75
Таблица 3.28. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 76
Платный рынок медицинских услуг 79
Таблица 3.29. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 80
Диаграмма 3.2. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. 82
Коммерческая легальная медицина 83
Таблица 3.30. Коммерческая легальная медицина в РФ, млрд. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 83
Таблица 3.31. Объем коммерческой, легальной медицины приходящийся на душу населения РФ, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 86
Таблица 3.32. Средние цены на конец отчетного года на отдельные виды медицинских услуг (первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, физиотерапия, лечебный массаж, круглосуточный стационар, МРТ) РФ, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 87
Добровольное медицинское страхование 88
Таблица 3.33. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 89
Обязательное медицинское страхование 90
Таблица 3.34. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 92
Инвестиции в медицинскую отрасль 93
Таблица 3.35. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 93
Таблица 3.36. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ, %, 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 94
Таблица 3.37. Финансовые вложения в здравоохранение РФ, %. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 95
4. Маркетинговая стратегия 96
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 98
SWOT анализ проекта 99
Схема. 2. Маркетинговая стратегия 101
Концепция продвижения 102
Перечень рекламных мероприятий 104
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 108
5.Персонал 114
Таблица 5.1. Штат сотрудников, связанный с оказанием услуг 116
Таблица 5.2. Штат сотрудников Административно-хозяйственной службы 118
Таблица 5.3. Персонал, связанный с оказанием услуг, основные обязанности и требования 119
Таблица 5.4. Административный персонал, основные обязанности и требования 122
Таблица 5.5. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 123
6. Операционный план 126
Прогноз продаж по годам проекта 126
Таблица 6.1. Динамика выручки и числа услуг по годам проекта, тыс. руб. 126
Операционные расходы 127
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 127
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 128
Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 129
Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 130
7.Финансовый план 131
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 132
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 133
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 134
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 135
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 135
8.Показатели эффективности проекта 136
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 138
Таблица 8.2. Рентабельность в проекте, % 138
Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., % 139
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб. 140
9. Оценка рисков и пути их сокращения 141
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб. 143
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 145
11.Приложения 149
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 149
Приложение 2. Информационные ресурсы 152
Приложение 3 SYNOPSIS Концепция Медицинского центра.xlsx 153
Приложение 4. SYNOPSIS_Шаблон_плана_расходов_на_продвижение_услуг_медицинского_учреждения.xlsx 153
Приложение 5. Приказ_МЗ_РФ_от_01_ноября_2012_г._№_572н_Акушерство_и_гинекология.pdf 153
Приложение 6. Приказ_МЗ_РФ_от_12_ноября_2012_г._№_902н_офтальмология.pdf 153
Приложение 7. Приказ_МЗ_РФ_от_15_ноября_2012_г._№_923н_терапия_взрослая.pdf 153
Приложение 8. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2017-2021 гг. Изменение за последний период, %. 154
Приложение 9. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, млн. руб. 2017-2021 г. Изменение за последний год, %. 159
Приложение 10. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2017-2021 гг. 164
Приложение 11. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2017-2021 гг. 166
Приложение 12. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, ед. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, %. 168
Приложение 13. Распределение мощности (посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, тыс. ед. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, %. 173
Приложение 14. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2017-2021гг. Изменение за последний год, %. 178